Hoofd- » brokers » Fonds voor alle weersomstandigheden

Fonds voor alle weersomstandigheden

brokers : Fonds voor alle weersomstandigheden
Wat is een All Weather Fund?

Een fonds voor alle weersomstandigheden is een fonds dat de neiging heeft om redelijk goed te presteren tijdens zowel gunstige als ongunstige economische en marktomstandigheden. Alle weerfondsen hebben doorgaans flexibele beleggingsstrategieën waarmee ze over verschillende activaklassen kunnen diversifiëren en alternatieve technieken, zoals sectorrotatie of macro-afdekking, kunnen gebruiken om te beheren voor verschillende marktveranderingen.

All Weather Fund verklaard

Alle weerfondsen gebruiken verschillende beleggingsstrategieën om meerwaarden te behalen in alle soorten beleggingsomgevingen. Bridgewater is een hedgefondsbeheerder die bekend staat om zijn beleggingstrategie voor alle weersomstandigheden. Tal van andere fondsen komen ook in aanmerking vanwege de brede aard van de strategieën die in het universum zijn opgenomen.

Evenwichtige fondsen

Een uitgebalanceerd fonds kan een optie voor alle weersomstandigheden zijn. Neem bijvoorbeeld een eenvoudig uitgebalanceerd fonds met een 60% aandelen en 40% vastrentende portefeuilleverdeling. Het actief beheren van het aandelendeel van het fonds om te profiteren van variërende marktomstandigheden, terwijl een stabiel rendement voor beleggers uit vastrentende beleggingen wordt gehandhaafd, zorgt voor evenwichtige toewijzingen die in alle marktomstandigheden positieve prestaties opleveren.

Fondsen zonder specifieke toewijzingen presteren vaak nog beter in alle soorten marktomstandigheden vanwege hun flexibiliteit om activatoewijzingen aan te passen. Deze fondsen maken vaak weddenschappen voor activaspreiding op basis van hun mening over het binnenlandse of wereldwijde risico. Wereldwijde risicotoewijzingsfondsen zijn een unieke categorie omdat ze portefeuilletoewijzingen per beleggingscategorie aanpassen om verliezen in de risicovolle aandelenmarkt te beperken en te compenseren met grotere toewijzingen aan hoogrentende vastrentende beleggingen. Omgekeerd wordt de omgekeerde allocatie gebruikt wanneer aandelenmarkten hoger zijn. De flexibiliteit om aanpassingen van activaklassen aan te brengen is een aanzienlijk voordeel waardoor het fonds goed kan presteren in alle soorten markten.

Het AllianceBernstein Global Risk Allocation Fund biedt een voorbeeld van een flexibel wereldwijd risicotoewijzingsproduct. In 2017 behaalde het fonds 12, 06%. Sinds de oprichting rapporteert het Fonds een jaarlijks rendement van 6, 92%.

Strategieën voor alle weersomstandigheden

Alle weerstrategieën hebben ook de flexibiliteit om unieke alternatieve technieken in te zetten.

Lang kort

Een strategie die gewoonlijk wordt gebruikt om winst te maken in alle marktomgevingen is een lange / korte strategie. Deze fondsen hebben de ruimte om zowel long- als shortposities in te nemen. Dit stelt hen in staat om beleggingen te kopen waarvan zij denken dat ze opwaarts potentieel hebben en korte effecten te verkopen waarvan ze verwachten dat ze in waarde zullen dalen. Deze fondsen hebben de flexibiliteit om longposities te overwogen in tijden van marktwinsten en overwogen shortposities in tijden van marktverliezen.

Marktneutraal

Een marktneutrale strategie is een andere alternatieve techniek die long / short-posities gebruikt. Dit verschilt van een typische long / short-strategie, omdat deze probeert te profiteren van gepaarde handel die potentiële arbitrage tussen gekoppelde effecten exploiteert. Het behaalt alle weersomstandigheden neutrale winsten, omdat zijn strategie erin bestaat gerichte posities in parenhandel te nemen die winst behalen door de beweging van gepaarde effecten.

Andere alternatieven

Er zijn ook tal van andere strategieën die effectief zijn gebleken bij het verkrijgen van kapitaalgroei via alle soorten markten. Sectorrotatie en macro-afdekking zijn twee strategieën waarnaar beleggers vaak kijken voor rendementen voor alle weersomstandigheden. Beide bieden flexibele beleggingsstrategieën met de mogelijkheid om van verschillende marktgebieden te verschuiven in plaats van zich te beperken tot een enkele sub-activaklasse.

Sectorrotatiestrategieën zullen in en uit sectoren roteren die een groot groeipotentieel bieden of die een historische reputatie hebben voor prestaties in bepaalde soorten markten. Inflatiehandel, technologie en andere innovatieve sectoren bieden over het algemeen het hoogste potentiële rendement in opkomende economieën. Omgekeerd bieden op de markten voor aanbestedende diensten consumentengoederen en andere zeer vertrouwde sectoren enige veiligheid.

Macro-hedging is een andere flexibele strategie die de theorieën van zowel sectorrotatie als long / short-investeringen combineert. Macro-hedgingstrategieën zullen ernaar streven te worden geïnvesteerd in marktgestuurde sectoren, terwijl ook lange en korte transacties worden gebruikt om te profiteren van specifieke marktkatalysatoren.

De Bridgewater All Weather-strategie

Ray Dalio ontwikkelde de All Weather-strategie van Bridgewater in de jaren 1970 na het observeren van marktveranderingen en mogelijke terugkeerscenario's rond de politieke onrust van het presidentschap van Richard Nixon.

Sinds de jaren zeventig is Bridgewater een van de meest populaire strategieën voor alle weersomstandigheden die het potentieel hebben om te profiteren van alle aspecten van de prijsbewegingen van de beveiliging op de markt.

Vergelijk beleggingsrekeningen Aanbieder Naam Beschrijving Adverteerder Openbaarmaking × De aanbiedingen die in deze tabel worden weergegeven, zijn afkomstig van samenwerkingsverbanden waarvan Investopedia een vergoeding ontvangt.

Gerelateerde termen

Macro-hedge Een macro-hedge is een beleggingstechniek die wordt gebruikt om neerwaarts systeemrisico van een activaportefeuille te beperken of te elimineren. meer Hedge Fund Definitie Een hedgefonds is een agressief beheerde portefeuille van beleggingen die posities met hefboomwerking, long, short en derivaten gebruikt. meer Asset Allocation Fund Een asset allocatiefonds is een fonds dat beleggers een gediversifieerde portefeuille van beleggingen in verschillende activaklassen biedt. meer Tactische handel Definitie Tactische handel is een stijl van beleggen voor de relatief korte termijn op basis van verwachte markttendensen. meer Flexibel Fonds Een flexibel fonds is een beleggingsfonds of een andere gepoolde belegging met een brede flexibiliteit voor het nemen van investeringsbeslissingen en toewijzingen. Flexibele fondsen kunnen Amerikaanse of offshore fondsen zijn. meer Wat zijn vloeibare alternatieven? Vloeibare alternatieven zijn een klasse van beleggingsfondsen die alternatieve beleggingsstrategieën gebruiken, vergelijkbaar met hedgefondsen, maar met dagelijkse liquiditeit. meer partnerlinks
Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter